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Cómo saber si necesitas un objeto personalizado en HubSpot

 

Seguramente ya has escuchado que ahora se pueden crear objetos personalizado en HubSpot. Pero cómo escuchamos en la película Spiderman, con gran poder viene gran responsabilidad.

Recordemos los objetos actuales de HubSpot para la mayoría de las licencias: contactos, empresas, tickets, negocios, cotizaciones, productos, tareas.

Cómo saber si necesitas un objeto personalizado en HubSpot

  1. Entonces lo primero que deberías pensar es si la información que estás queriendo tener en tu CRM podría ir dentro de alguno de estos objetos existentes. Por que no tiene sentido complejizar todo si podemos resolverlo de forma sencilla.
  2. Lo segundo que debes pensar es si se trata de una información estática o dinámica.  Si la información está íntimamente relacionada con otro objeto, digamos un contacto o empresa y cambia a lo largo del tiempo, seguramente quieras que sea una propiedad personalizada, como por ejemplo el email o la dirección de facturación. Si Si la información es estática y requiere un subgrupo de información extra entonces, quizás, un objeto personalizado sea la solución.
  3. Lo tercero que HubSpot nos recomienda es buscar alguna integración de 3ros existente que resuelva lo que estamos hacer. Por ejemplo, gotowebinar para saber a qué webinarios se inscribe un contacto.

Cómo planificar la creación de tu objeto personalizado

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Un objeto personalizado debe tener un proceso que tu empresa lleve a cabo para darle seguimiento a esa información (tal como lo es la información de un contacto, un negocio o una cotización, un ticket de soporte). Si no tienes el proceso, entonces primero debes definirlo.

A su vez debes pensar qué reportes necesitas ver y tener para monitorear este proceso.  Si no necesitas reportes para monitorearlo, entonces no necesitas un objeto personalizado.

Una vez que tienes esto definido, puedes pasar a enumerar las propiedades que tendrá este objeto. También debes definir cómo este objeto se relaciona con los demás existentes.

Una vez que ya has creado tu nuevo objeto personalizado y sus propiedades, recuerda definir un proceso de mantenimiento o housekeeping de la data. Para esto recuerda apoyarte en los reportes personalizados para este nuevo objeto.

Que NO ES un custom object

Puedo darte una ayuda diciéndote lo que NO consideramos apropiado para que sea un objeto personalizado:

  • Videos/Webinarios (es un evento o actividad que realiza un contacto. Muchas aplicaciones de 3ros para aprovechar.)
  • Distribuidores (es un tipo de empresa)
  • Empresa referida (se puede definir a nivel empresa como empresa secundaria relacionada)
  • Servicios que vendes  (lo puedes resolver con productos)
  • Eventos (a menos que seas una organizadora de eventos)
  • Postulantes (en verdad son contactos cuyo tipo es otros/postulante)
  • Empleados (son contactos)
  • Campaña (existen las campañas en HubSpot para esta clasificación de las acciones de Marketing y ventas)

Si no sabes si es lo que necesitas o crees que necesitas un objeto personalizado pero no sabes cómo planificarlo y mucho menos implementarlo, podemos ayudarte.

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