Durante años, la mayoría de los equipos experimentaron HubSpot de una manera muy estructurada.
Los contactos vivían en tablas.
Los negocios vivían en pipelines basados en etapas.
Los tableros eran representaciones visuales de procesos predefinidos.
Esa estructura era predecible y operacionalmente segura. Pero también era rígida. No era suficiente.
Nuevas vistas flexibles de CRM de HubSpot: De pipelines predefinidos a un CRM totalmente flexible
Últimamente, con la introducción de las Vistas flexibles deCRM , HubSpot ha realizado uno de los cambios estructurales más significativos en la experiencia CRM de los últimos años. Y aunque a primera vista pueda parecer una actualización de la interfaz de usuario, es mucho más profundo que eso.
No se trata sólo de un rediseño.
Es un cambio de las vistas operativas preestablecidas a la visualización basada en propiedades. Y eso cambia la forma en que las empresas piensan en sus datos.
El fin del pensamiento por etapas
Históricamente, una vista de tablero en HubSpot significaba una cosa: etapas de pipeline. Si querías un tablero, estabas viendo tu proceso. Y punto.
Ahora, los tableros se pueden agrupar por casi cualquier propiedad con opciones definidas - propietario, equipo, tipo de acuerdo, prioridad, región, etapa del ciclo de vida, o incluso propiedades personalizadas. El tablero ya no está vinculado únicamente a las etapas.
Esto parece sencillo, pero las implicaciones son grandes.
En lugar de preguntar:
¿En qué fase se encuentra esta operación?
¿Cómo se distribuye la carga de trabajo por propietario?
¿Qué región tiene más volumen?
¿Dónde se concentran las operaciones prioritarias?
¿Cómo se segmentan las renovaciones por tipo de contrato?
¿Cómo se distribuyen mis ventas en la zona?
¿Cuáles son mis proyectos/clientes por zona horaria?
El tablero deja de ser sólo una visualización de procesos. Se convierte en una lente operativa.
Para las empresas, se trata de un cambio fundamental. El CRM ya no te obliga a ver tu negocio a través de etapas de pipeline. Te permite verlo a través de la propiedad que mejor refleje la realidad, tu realidad.
Esa flexibilidad es poderosa, y requiere intención. Además, estos cambios no tienen por qué ser permanentes, pueden ser vistas específicas para miembros concretos del equipo. ¿No es increíble?
Un CRM que se adapta a las preguntas, no sólo al proceso
Las Vistas flexibles del CRM introducen múltiples tipos de visualización directamente dentro de la página de índice de objetos: tabla, tablero, Gantt, calendario, vista de informe - e incluso una vista de mapa que se está probando actualmente en beta privada para usuarios Enterprise.
Lo importante no es el número de vistas. Es lo que permiten.
En lugar de exportar a Excel o crear un informe personalizado para responder a una simple pregunta, ahora los equipos pueden cambiar de perspectiva al instante.
Se de trata de permitir que cada equipo vea la empresa a través de la lente que responda a sus preguntas, sin salir del CRM.
Un director de ventas puede empezar en la vista de tabla para actualizar registros en bloque, cambiar a la vista de tablero agrupado por propietario para evaluar la distribución de la carga de trabajo, pasar a la vista de calendario para comprender la concentración de cierres por mes y, por último, saltar a la vista de informe para identificar tendencias en la creación de negocios a lo largo del tiempo. Todo ello dentro del mismo conjunto de datos, sin necesidad de crear informes independientes.
Ahora imagina la misma flexibilidad aplicada al marketing.
Un director de marketing podría agrupar los contactos por etapa del ciclo de vida para comprender la progresión del embudo y, a continuación, reagrupar la tabla por fuente de clientes potenciales para evaluar la calidad de la adquisición. En la vista de informes, podría agrupar los contactos por campaña o región para detectar desequilibrios en el rendimiento. En la vista de calendario, podrían visualizar los envíos de formularios o la creación de MQL a lo largo del tiempo para identificar la estacionalidad o los picos tras el lanzamiento de una campaña.
En lugar de exportar los datos para analizar los patrones de conversión, el análisis comienza donde viven los datos.
Los equipos de Responsable de éxito del cliente se benefician de una manera diferente.
Un gestor de éxito de clientes puede agrupar empresas por fecha de renovación, por puntuación de salud o por nivel de cuenta, no por etapa de canalización. Podrían utilizar la vista de tablero para visualizar las cuentas por nivel de riesgo, la vista de calendario para ver las próximas renovaciones y la vista de tabla con resaltado condicional para detectar rápidamente las cuentas con tickets abiertos inusualmente largos o con un compromiso decreciente.
El CRM deja de ser "sólo de ventas".
Se convierte en infraestructura operativa.
Este es el cambio más profundo: el CRM ya no obliga a los equipos a pensar en términos de pipelines predefinidos. Se adapta a la pregunta que se formula.
Y cuando la información está donde se ejecuta, el comportamiento cambia.
Los equipos no esperan a recibir un informe.
Se adaptan en tiempo real.
Vista de tabla: Pequeñas mejoras, impacto real
La mayoría de los equipos aún viven en la vista de tabla. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es lo mucho más usable que se ha vuelto.
Las vistas previas de los registros ahora se abren en línea en lugar de cubrir la tabla. Los filtros pueden ocultarse cuando no se necesitan. Las columnas pueden añadirse directamente desde el menú de cabecera, en lugar de tener que navegar por ajustes más profundos. La densidad de datos puede ajustarse para que los usuarios avanzados puedan escanear más registros a la vez. Las rayas de cebra (color en líneas intermedias) mejoran la claridad visual cuando es necesario escanear o contar rápidamente.
Pueden parecer mejoras en la calidad de vida, y lo son, pero en entornos de gran volumen, las pequeñas reducciones de fricción se agravan rápidamente.
Hay dos novedades que destacan estratégicamente.
La primera es la información sobre columnas, que realiza un análisis rápido de una columna específica de propiedades y pone de manifiesto los desequilibrios. Si hay demasiadas operaciones sin asignar, o si un propietario tiene mucha más carga de trabajo que otros, el sistema lo detecta al instante. Para los superadministradores, se trata de una herramienta de gobierno sutil pero potente.
La segunda es el resaltado condicional, que aplica colores degradados a las columnas numéricas. Los valores atípicos se hacen visibles de inmediato. Un gran negocio con baja probabilidad. Un ticket con un tiempo de resolución inusualmente largo. No hace falta escanear fila por fila: la anomalía te encuentra a tí.
La tabla deja de ser pasiva. Se convierte en un diagnóstico.
Vista de informes: Análisis integrado sin salir del CRM
Otra evolución significativa es la introducción de la vista de informes dentro de las vistas de CRM. En lugar de navegar a los dashboards o tableros, puedes pasar los mismos datos a una representación resumida o basada en gráficos. Puedes hacer pivotar los recuentos por propietario, visualizar las tendencias a lo largo del tiempo o detectar anomalías en los patrones de volumen.
El diseño mantiene intencionadamente la vista de tabla y la vista de informe a la par. Si una propiedad está visible en la tabla, estará disponible en los desplegables del informe. Esto reduce las discrepancias de datos y mantiene intacta la confianza.
El resultado son menos clics, menos exportaciones y una visión más rápida.
Para muchas empresas, esto por sí solo reducirá la dependencia de hojas de cálculo externas para el análisis diario o incluso la cantidad de informes creados en el CRM (especialmente si está alcanzando el límite de 1000 informes personalizados).
Calendario y Gantt: hacer visible el tiempo
La vista de calendario añade otra capa operativa: el tiempo.
Puedes ver el trabajo por día, semana o mes. Pero quizás lo más importante es que el calendario también resalta los registros a los que les faltan propiedades de fecha. Esto lo convierte en un sutil mecanismo de higiene de datos. Si las operaciones carecen de fechas de cierre, se hacen visibles de una forma difícil de ignorar.
La vista de Gantt amplía aún más esta idea de la línea de tiempo. Disponible para negocios, servicios y el nuevo objeto Proyectos, permite a los equipos visualizar horizontalmente el trabajo basado en fechas, arrastrar y soltar para ajustar el calendario y comprender el solapamiento y la secuenciación.
Una vez más, el cambio es conceptual.
El CRM ya no se limita a mostrar registros. Muestra movimiento.
Vista de mapa: Una lente geográfica en beta privada
Una de las incorporaciones más esperadas es la Vista de mapa, actualmente en beta privada para los clientes Enterprise inscritos en las Vistas Flexibles de CRM.
La vista de mapa permite visualizar los registros geográficamente, ofreciendo a las empresas una comprensión espacial de sus datos. La distribución territorial, la concentración regional de operaciones y la densidad de servicios se hacen visibles de inmediato.
De momento, la versión beta tiene limitaciones, como el número máximo de registros que se pueden visualizar a la vez, pero la hoja de ruta incluye la ampliación de estas funciones antes de un lanzamiento más amplio.
Para las empresas que operan en varias regiones, esta vista introducirá otro nivel estratégico de claridad.
Resulta especialmente útil para las empresas inmobiliarias que desean conocer sus clientes potenciales, clientes y volumen de propiedades por zonas.
La libertad requiere gobernanza
El mayor cambio introducido por las vistas flexibles de CRM no es visual. Es la libertad estructural.
Cuando los tableros se pueden agrupar por cualquier propiedad, cuando las vistas se pueden personalizar por usuario o por equipo, cuando el análisis está integrado en todas partes, el CRM se vuelve flexible, pero también menos predictivo.
Esto significa que los superadministradores tienen más responsabilidad.
Sin alineación, las vistas flexibles pueden multiplicar la confusión. Cada equipo crea su propia lógica de agrupación sin normas compartidas, lo que conduce a la fragmentación.
Sin embargo, con una gobernanza bien pensada ocurre lo contrario. Los equipos ganan claridad contextual. La adopción mejora. La calidad de los datos es más fácil de controlar. La información se acerca más a la acción.
Las vistas flexibles de CRM aumentan la capacidad. La madurez determina el impacto.
Una visión más amplia
La evolución de HubSpot aquí es sutil pero importante.
El CRM se aleja de un modelo mental lineal basado en etapas y se acerca a uno multidimensional basado en propiedades. En lugar de pedir a los usuarios que se ajusten a la estructura del sistema, éste se adapta al funcionamiento de la empresa.
Para las organizaciones que enfocan esto estratégicamente, la oportunidad es significativa.
El CRM se convierte menos en "¿dónde está este registro en el funnel?".
Y más sobre "¿qué nos dicen estos datos ahora mismo?".
Es un cambio significativo.
Y es sólo el principio.
Las posibilidades son ahora ilimitadas, pero eso también hace que sea más difícil para muchos administradores saber por dónde empezar. Hablemos y encontremos la mejor manera de empezar a optimizar el uso de HubSpot y cómo tus equipos lo están aprovechando.
