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Cómo eliminar correctamente un informe de un panel en HubSpot

 

Pregunta: ¿Sería posible saber si un informe está siendo utilizado en otro panel? A la hora de borrar un informe es importante saber si lo está usando otro usuario.

Sí, es posible saberlo, y fundamental.

Entonces lo primero que hay que entender es que en Hubspot existen informes y paneles o Dashboards.

El informe muestra una información específica. Mientras que el panel es un conjunto de informes agrupados generalmente por temática o proceso, por ejemplo, Marketing, ventas, atención al cliente.

Un informe puede ser parte o estar presente en más de un panel. Entonces cuando deseamos eliminar un informe, es importante saber qué paneles estará afectando.

Cuando estamos en un panel o dashboard y queremos eliminar un informe, tenemos 2 opciones:

1. Eliminarlo del panel= el informe sigue disponible en otros paneles y en la librería de informes.

2. Eliminar: Esta opción es para eliminar directamente ese informe creado, y dejarás de verlo en todos lados.

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Ahora, para saber en qué otros paneles está presente ese informe, debes ir a la Biblioteca de informes:

Screen Shot 2020-08-26 at 5.37.35 PMEn el menú superior ir a informes> informes

Allí encontrarán una columna llamada "Panel" que indica en qué paneles se encuentra actualmente ese informe.

De esa forma pueden saber qué paneles estarás afectando al eliminar un informe.

Screen Shot 2020-08-25 at 1.08.24 PM

Nueva llamada a la acción

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